La italiana Twin-set emitirá bonos por 150 millones en plena expansión internacional

La italiana Twin-set, controlada por el fondo estadounidense de capital riesgo The Carlyle Group, prepara una emisión de bonos. La compañía pretende captar 150 millones de euros para refinanciar su deuda, pagar dividendo a los accionistas y obtener recursos para su expansión.

La emisión de la empresa italiana, que planea salir a bolsa a finales de 2015 o comienzos de 2016, está prevista para el próximo julio, con un plazo de vencimiento de cinco años, según recoge hoy Pambianco a partir de la información avanzada por la agencia británica de noticias Radiocor.

Twin-set, fundada en 1990 en Carpi (Módena) por el matrimonio formado por Tiziano Sgarbi y Simona Barbieri (que todavía controla el 28% del capital), cerró el ejercicio 2013 con un crecimiento del 20% en relación al ejercicio anterior, cuando obtuvo una facturación de 140 millones de euros.

La compañía se encuentra en plena expansión en los mercados internacionales, España entre ellos. La empresa italiana pondrá en marcha en los próximos meses un nuevo punto de venta en Bilbao y ultima la apertura de un establecimiento outlet en el complejo comercial La Roca Village, en Barcelona.

Twin-set, que abrió su primer establecimiento en España en la calle Jorge Juan de Valencia, también prepara la inauguración de una tienda en Paseo de Gracia, en Barcelona, en un local ocupado hasta ahora por la española Blanco.

Milán, Roma o Bolonia, en Italia, o Bruselas y Amberes, en el extranjero, son otras ciudades en las que Twin-set ha proseguido en los últimos años la expansión de su red de tiendas. Actualmente, el 30% de las ventas del grupo se generan fuera de Italia.