Macy’s concluye las negociaciones con Arkhouse y Brigade para su venta

La cadena estadounidense de grandes almacenes Macy’s ha dado por finalizadas las conversaciones con Arkhouse Management y Brigade Capital Management para la posible adquisición de la compañía después de las negociaciones no hayan logrado conducir “a una propuesta viable con certeza de financiación a un valor convincente”.

El pasado diciembre, los grupos inversores Arkhouse Management y Brigade Capital presentaron una oferta para hacerse con el cien por cien del grupo estadounidense por 5.800 millones de dólares.

La junta de Macy’s ha informado este lunes de que tiene la intención de que el equipo directivo vuelva a centrarse plenamente en mejorar el valor para los accionistas mediante la ejecución de la estrategia de la cadena.

“La junta directiva y el equipo directivo de Macy’s se comprometieron de buena fe con Arkhouse y Brigade durante más de siete meses desde su contacto inicial en diciembre de 2023, expresando interés en adquirir la empresa”, ha recordado la empresa.

Macy’s ha señalado, a través de su junta, que se ha comprometido “de buena fe” durante más de siete meses

En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo celebró un acuerdo de confidencialidad con Arkhouse y Brigade para facilitar un proceso de due diligence, después de que los inversores elevasen su oferta a 24 dólares por acción desde la propuesta inicial de 21 dólares, e indicaran su voluntad de aumentar aún más este precio “potencialmente a una cantidad que la junta podría considerar convincente”.

Sin embargo, después de haber dedicado “cientos de horas a atender las extensas solicitudes de diligencia de Arkhouse y Brigade”, a finales de junio, en lugar de entregar una propuesta definitiva, totalmente financiada y viable, Arkhouse y Brigade presentaron una oferta de 24,80 dólares por acción en efectivo, “que está dentro de un rango que la junta había comunicado previamente no era convincente”.

Además, ha explicado la empresa, los documentos de financiación que acompañaban a la carta de “verificación” eran insuficientes para darle a la junta la confianza de que se podría lograr una oferta totalmente comprometida, financiada y viable dentro de un período de tiempo razonable.

De este modo, tras una revisión cuidadosa en consulta con sus asesores legales y financieros independientes, la junta de Macy’s determinó unánimemente que la última propuesta de Arkhouse y Brigade “no proporciona un valor convincente a los accionistas de Macy’s”.

Macy’s finalizó el ejercicio 2023, concluido el pasado 3 de febrero, con una cifra de negocio de 23.092 millones de dólares, lo que supuso una caída del 5,5% respecto a 2022, cuando facturó 24.442 millones de dólares. La empresa tiene en marcha un plan de reestructuración que pasa por el cierre de locales y ajuste de estructura.