El Palacio de Hierro emite bonos para refinanciar su deuda y seguir creciendo

El Palacio de Hierro emite bonos para refinanciar deuda y crecer. El grupo mexicano de tiendas departamentales, que forma parte de Grupo BAL, ha emitido bonos por valor de 5.000 millones de euros de pesos (260 millones de dólares) en dos tramos a un plazo de tres años y medio y diez años. 

La emisión se encuentra dentro de un programa por hasta 10.000 millones de pesos (519 millones de dólares) por un periodo de hasta cinco años. Fitch y HR Rating han otorgado un rating de AAA a la compañía con perspectiva estable.

La primera colocación tuvo una demanda mayor a cuatro veces lo colocado en el meracdo, lo cual, según explican desde la empresa, ha permitido que la emisión se cierre a una tasa de interés “muy competitiva”.

La operación permitirá a El Palacio de Hierro reducir los vencimientos de deuda dentro de los próximos tres años. Hasta ahora, la empresa no tiene emisiones de deuda en bolsa, sólo créditos bancarios. A cierre de 2018, la deuda total ascendía a 0,9 veces de su ebitda.