El mercado de la perfumería y la cosmética, según Puig

Un sector en crecimiento. El mercado cosmético generó aproximadamente 422.000 millones de dólares en ventas minoristas en 2022 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (Tcac) del 6% entre 2022 y 2027, alcanzando aproximadamente 562.000 millones de dólares en ventas minoristas en 2027, según Euromonitor. En este campo, Puig, que debutará en el parqué el próximo 3 de mayo, es un gigante que juega con diecisiete marcas premium, entre las que se encuentran firmas como Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci o Charlotte Tilbury. Además, el grupo es el licenciatario mundial exclusivo para la fabricación y distribución de los productos de belleza de Christian Louboutin, Banderas y Adolfo Domínguez.

Se espera que las principales categorías del mercado cosmético, en las que Puig está presente (fragancias y moda, maquillaje y cuidado de la piel), experimenten un fuerte crecimiento en los próximos años. Las fragancias y el maquillaje generaron 57.000 y 68.000 millones de dólares en ventas minoristas en 2022, respectivamente a una tasa de crecimiento anual compuesto del 7%, lo que resultará en aproximadamente 79.000 y 93.000 millones de dólares en ventas para 2027, respectivamente, según el análisis que realiza Puig en el folleto de su oferta pública de venta (opv).

El cuidado de la piel, que generó 212.000 millones de dólares en ventas minoristas en 2022, habiendo crecido a una tasa de crecimiento anual compuesto del 3% entre 2017 y 2022, anticipa una previsión de crecimiento del 6%, con lo que se prevé que las ventas totales alcancen aproximadamente los 288.000 millones de dólares en 2027.

El mercado de la perfumería prevé alcanzar aproximadamente 562.000 millones de dólares en ventas minoristas en 2027

Emea, el mayor mercado de Puig, generó 127.000 millones de dólares en ventas en 2022, habiendo crecido a una tasa de crecimiento anual compuesto del 1 % desde 2017, y se espera que lo haga en una tasa del 7 %, dando como resultado aproximadamente 176.000 millones de dólares en ventas minoristas para 2027.

Las Américas generaron 140.000 millones de dólares de ventas minoristas en 2022, habiendo crecido a una tasa de crecimiento anual compuesto del 2% desde 2017, y se espera que crezca a una tasa anual compuesta del 5%, alcanzando aproximadamente 180.000 millones de dólares en ventas minoristas para 2027.

Por último, Asia-Pacífico, que actualmente es el mercado más pequeño para el grupo con un gran potencial para una mayor penetración, generó 156.000 millones de dólares de ventas minoristas en 2022, habiendo crecido a un 3% tasa de crecimiento anual compuesto desde 2017, y se espera que crezca a un 6% alcanzando aproximadamente 206.000 millones de dólares en ventas minoristas en 2027.

La cosmética ‘premium’ generó aproximadamente 150.000 millones de dólares en ventas en 2022

El mercado de la cosmética puede clasificarse en categorías de productos premium y de masas, atendiendo principalmente a los precios y a los grupos de consumidores a los que se dirigen.

La categoría de productos premium se compone de productos exclusivos con un posicionamiento de precio elevado y una oferta de calidad. Esta categoría de mercado generó aproximadamente 150.000 millones de dólares en ventas al por menor en 2022, lo que representa el 36% del mercado de la belleza. La categoría de productos masivos comprende productos que atienden a una base de consumidores más amplia que la categoría de productos premium, haciendo hincapié en la accesibilidad y la asequibilidad por encima de la exclusividad. Esta categoría de productos generó aproximadamente 272.000 millones de dólares de ventas al por menor en 2022, lo que representa el 64% del mercado de la cosmética.

Se prevé que la tendencia de “premiumización” de la cosmética continúe siendo prominente y sea un motor clave del crecimiento futuro del mercado, con previsión de que las ventas de productos premium crezcan a un ritmo del 7% entre 2022 y 2027, en comparación con las ventas de productos masivos, que crecerán a un ritmo del 5%.

Los canales de distribución en el mercado cosmético

El mercado de la cosmética está creciendo a través de canales de distribución físicos y digitales, y los principales actores están invirtiendo en soluciones multicanal. Se prevé que el crecimiento en los canales tradicionales, incluidos el comercio minorista especializado, el comercio minorista de comestibles, el comercio minorista de y las farmacias, aumente un 5% entre 2022 y 2027, según el informe del sector de McKinsey The Beauty Market in 2023, impulsado por el continuo deseo de los consumidores de descubrir y probar los productos en la tienda.

La importancia cada vez mayor de las ventas online para el sector, la mayor sofisticación digital de los actores DTC y el auge de la venta en redes sociales están impulsando el comercio electrónico, que se espera que crezca un 12% entre 2022 y 2027, según el mismo informe.