Kering emite bonos por 1.500 millones de euros para refinanciar su deuda

Kering obtiene liquidez. La compañía ha realizado una emisión de bonos en dos tramos por un total de 1.500 millones de euros, según ha explicado la empresa en un comunicado. La emisión se destinará a refinanciar deuda existente, lo que dotará de mayor flexibilidad al grupo.

La operación se realizará en dos tramos: uno de 750 millones de euros con un vencimiento a seis años y con un cupón del 3,25%, y otro del mismo importe a diez años y con un cupón del 3,375%.

La deuda a largo plazo de Kering tiene un rating de A con una perspectiva estable, según Standard&Poor’s. A 31 de diciembre de 2022, la deuda neta del grupo ascendía a 2.300 millones de euros.

Kering ya emitió bonos por valor de 1.500 millones de euros el año pasado

La empresa ya realizó otra emisión de bonos por un total de 1.500 millones de euros en 2022, pero a un precio más bajo, ya que se realizaron antes de la subida de tipos. Entonces, la empresa pagaba un cupón del 1,25% en el primer tramo (de 750 millones de euros a tres años) y del 1,875% en el segundo (del mismo importe, a ocho años).

El grupo explicó entonces que destinaría el importe a refinanciar deuda y a financiar parcialmente la adquisición de la compañía de óptica Maui Jim.

En total, la empresa debía en bonos y deuda bancaria un total de 1.742 millones de euros al cierre del ejercicio 2022, frente a los 63 millones de euros del año anterior, según las últimas cuentas anuales del grupo.

Kering cerró el último año fiscal con una facturación de 20.351 millones de euros, lo que supuso un incremento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado operativo recurrente se situó en 5.589 millones de euros y el neto, en 3.614 millones de euros.

La empresa opera con las maras Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo y Qeelin, así como su filial de óptica Kering Eyewear, que trabaja para sus marcas y para terceros.