Puig avanza en su salto a bolsa con una valoración superior a los 10.000 millones de euros

Puig avanza en su salto a bolsa. El gigante catalán, dueño de marcas especializadas en distribución de moda, perfumería y cosmética, está asesorado para el salto a bolsa por los grupos JP Morgan, Goldman Sachs, STJ, Linklaters y Cuatrecasas. Tras las primeras conversaciones con posibles inversores, el mercado ha elevado la valoración de la empresa por encima de 10.000 millones de euros, según ha recogido este martes Cinco Días.

Aunque todavía no está definido el calendario, el salto al parqué tendrá lugar la primera mitad del 2024. Según el mismo medio, el periodo estimado para que se lleva a cabo es el periodo comprendido entre marzo y mayo.

La empresa dio el primer paso para prepararse para una potencial oferta pública de venta (OPV) el pasado mayo, cuando agrupó todos sus negocios bajo la sociedad anónima Puig Brands, un requisito imprescindible para saltar al parqué.

Puig saltará a bolsa en los primeros meses de 2024

Puig se mantiene en manos de la familia fundadora, con Marc Puig, tercera generación de la familia fundadora, como presidente y consejero delegado. Además, el accionariado se reparte entre cuatro ramas de la familia y la dirección se ha profesionalizado con un consejo con nueve independientes.

En los últimos años, el grupo español ha engordado su negocio con compras y ha llevado a cabo una reorganización de su cartera para reducir su dependencia de las licencias. La mayor operación corporativa de su historia fue la compra, en 2020, del 73% de Charlotte Tilbury por mil millones de euros.

A raíz de esa compra, la empresa organizó su negocio en torno a tres divisiones: Charlotte Tilbury, que engloba únicamente esta marca; Derma, que incluye Apivita y Uriage; y Beauty and Fashion, que incluye firmas como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier y Nina Ricci, entre otras, además de las licencias.

Según los últimos datos interanuales, el grupo cerró 2022 con una cifra de negocio de 3.620 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 40% respecto a 2021 y su máximo histórico. El beneficio del grupo, por su parte, se disparó un 70%, hasta 400 millones de euros.

En el último ejercicio, Puig adquirió una participación mayoritaria en la firma sueca de perfumería Byredo y se hizo con el control de Kama Ayurveda, en India, y Loto del Sur, en Colombia, de las que ya tenía una participación. Para 2025, la compañía tiene el objetivo de facturar 4.500 millones de euros con el impulso de más compras.