Más India y Marruecos, menos China: Inditex reduce su dependencia del gigante asiático

Inditex, menos made in China. El grupo español de gran distribución de moda, que esta semana ha presentado resultados récord con un crecimiento del 10,4% y un alza del 30,3% en su beneficio neto, ha reducido dos puntos porcentuales su dependencia de China en términos de aprovisionamiento. A cierre de 2023, un 27% del total de proveedores del grupo estaban ubicados en el gigante asiático, frente al más del 29% de 2022.

Pese a que China ha perdido fuerza en el mix de proveedores de Inditex, el peso del aprovisionamiento en lejanía sobre el total de los proveedores del grupo se ha mantenido estable de un año a otro, ganando fuerza el resto de orígenes, especialmente India y Pakistán.

A cierre de 2023, cerca del 48% de los proveedores con compra de Inditex estaban ubicados en proximidad, es decir, en España, Portugal, Turquía y Marruecos. El resto, el 52%, corresponden a India, Bangladesh, Vietnam, Camboya, China y Pakistán.

Inditex finalizó 2023 con un total de 1.375 proveedores con compra en sus clústers de aprovisionamiento, además de 3.683 fábricas de confección y 3,2 millones de trabajadores indirectos. En 2023, Inditex contabiliza diez clústers de producción.

Inditex concentra el 48% de sus proveedores en proximidad: España, Portugal, Turquía y Marruecos

Los ‘hubs’ de lejanía

Pese a la pérdida de peso de China, el gigante asiático se mantiene como el principal hub de aprovisionamiento del grupo, al menos en términos de proveedores. A cierre de 2023, Inditex contaba con 367 proveedores en el país, con una caída del 9% respecto a 2022. Además, la compañía trabajó con 1.304 fábricas de confección (un 7% menos), que sumaban más de 580.200 trabajadores (en línea con 2022).

En lejanía, India y Pakistán son los mercados en los que Inditex más ha aumentado su número de proveedores en el último ejercicio. En el primer caso, la empresa ha elevado un 21% la cifra de proveedores con compra (hasta 122) y un 11% las fábricas de confección (hasta 146), mientras el número de empleados de los fabricantes (454.558) se ha incrementado un 7%. En el caso de Pakistán, Inditex contaba con 69 proveedores con compra (un 17% más), 85 fábricas de confección (2,4% más) y 497.524 trabajadores indirectos (10%).

En volumen de proveedores, Bangladesh es el segundo mayor origen de Inditex en Asia. En concreto, el grupo gallego cerró 2023 con 150 proveedores con compra (con un alza del 9,5%) y 273 fábricas de confección (un 4,6% más). Por cifra de empleados, Bangladesh es el primer origen del grupo, con un total de 965.797 trabajadores indirectos.

Bangladesh es el segundo mayor origen de Inditex en Asia en volumen de proveedores

Los ‘hubs’ de proximidad

¿Qué ha sucedido en proximidad? Aunque el peso de los destinos cercanos se ha mantenido estable en el mix de sourcing de Inditex en 2023, también ha habido trasvase de actividad de un mercado a otro. De hecho, Inditex ha reducido posiciones en todos los orígenes salvo en Marruecos.

Por número de proveedores, Marruecos se ha convertido en 2023 en el principal hub de aprovisionamiento del grupo, adelantando a Portugal y Turquía. A cierre de 2023, Inditex contabilizaba 216 proveedores (un 18% más) en Marruecos, frente a los 114 de Portugal (con una caída del 4%) y los 186 de Turquía (un 7,5% menos).

Si se tiene en cuenta, en cambio, el número de fábricas de confección o el número de trabajadores de las mismas, Turquía se mantiene a la cabeza, con 847 y 330.926, respectivamente. Estas cifras están muy por encima de las 348 fábricas de confección y 94.563 empleados de Marruecos.

En cualquier caso, Marruecos es el único origen en proximidad con incrementos o estabilidad en todas las cifras, frente al recorte generalizado de Inditex tanto en Portugal como en Turquía.

En España, el grupo cerró 2023 con 138 proveedores con compra, con una caída de cerca del 10%. En número de fábricas de confección, el retroceso fue del 17%, mientras el número de trabajadores de los fabricantes se elevó cerca de un 5%.