Tendam amortiza 190 millones de euros en bonos y reduce un 20% el coste de su deuda

Tendam amortiza su deuda. El grupo de distribución de moda ha amortizado de forma anticipada 190 millones de euros en bonos, lo que le permite reducir más del 20% el coste total de su pasivo, según ha explicado el grupo en un comunicado.

En concreto, Tendam ha amortizado más de la mitad de los 300 millones de euros en bonos senior garantizados de interés variable que firmó en octubre de 2022, con vencimiento en 2028.

Tras esta primera amortización, el grupo ha logrado recudir un 20% el coste de su deuda. La liquidación se ha estructurado mediante dos vías: el aporte de capital de la propia caja de la compañía y fondos provenientes de un préstamo verde vinculado a objetivos sostenibles por más de 180 millones de euros, suscrito en julio de 2023 por entidades financieras nacionales e internacionales.

La compañía ya realizó una emisión de bonos en 2017 por valor de 540 millones de euros. La operación se produjo después de que los fondos CVC y Pai compraran la participación de Tendam que ostentaba Permira. Además, en los últimos años Tendam ha aligerado su posición financiera tras amortizar anticipadamente el crédito de 132 millones concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que le había sido otorgado en mayo de 2020 tras el estallido de la pandemia.

Tendam lanzó hace un año una emisión de bonos por 300 millones de euros con fecha de vencimiento en 2028

El grupo español cerró el último ejercicio con una cifra de negocio de 243,2 millones de euros, un 3,6% más que el año anterior. El ebitda, por su parte, mejoró un 17,7%, hasta rozar los 52 millones de euros, y supera ampliamente el anotado en el mismo periodo de 2019.

La empresa está inmersa en una estrategia de expansión internacional y a cierre de ejercicio la compañía contaba con una red comercial de 1.804 puntos de venta en todo el mundo, tras realizar cinco aperturas netas de tiendas propias y seis de franquicias en el último trimestre de 2022. Las ventas comparables en tiendas aumentaron un 4,8% en el periodo.

Tendam, que tiene su sede en Madrid, está controlada por CVC y Pai y liderada por Jaume Miquel como consejero delegado. La compañía opera con Cortefiel, Springfield, Women’secret, Pedro del Hierro y Fifty. A esta cartera de marcas se han sumado otras cinco en los últimos años como Hoss Intropia, Slow Love, High Spirits, Dash and Stars y Ooto, con el objetivo de llegar a nuevos públicos.