La italiana Gruppo Coin quiere captar 400 millones con la salida a bolsa del 50% de OVS

Gruppo Coin ultima la salida a bolsa de OVS. El grupo italiano de moda, que a finales de 2014 decidió retrasar el salto al parqué de la cadena ante la volatilidad del mercado de Milán, ha retomado el proyecto y prepara la venta de hasta el 50% del capital de la empresa. Gruppo Coin estima captar hasta 400 millones de euros en esta operación.

La salida a bolsa contempla también una ampliación de capital de 350 millones de euros la emisión de nuevas acciones más la liberación de un paquete de títulos de 50 millones de euros por parte de los actuales accionistas. Uno de los coordinadores de la operación, Banca IMI, calculó el valor de la compañía entre 548 millones de euros y 699 millones de euros, antes de la ampliación.

El informe elaborado por Banca IMI sobre el valor de la empresa asegura que el propósito de la salida a bolsa es reducir su elevada deuda e impulsar su plan de crecimiento. En 2013, OVS registró una deuda de 726,1 millones de euros. La cifra de negocio de la cadena fue de 1.136 millones de euros.

La empresa matriz, Gruppo Coin, es el principal grupo de distribución de moda en Italia. La compañía cerró 2013 con una cifra de negocio de 1.660 millones de euros, un 0,6% más que en 2012. OVS cuenta en la actualidad con 592 tiendas en Italia y 133 en el extranjero. En 2013, la enseña registró ventas por valor de 1.130 millones de euros.

El objetivo de esta operación es ampliar capital para afrontar los planes de expansión de la enseña a nivel internacional. La salida a bolsa no implica la venta de acciones por parte de sus propietarios actuales. Esta será la segunda vez que OVS cotizará en bolsa. La cadena italiana dejó de cotizar en 2011 después del lanzamiento de una OPA por parte de BC Partners.