El Corte Inglés escoge Irlanda para lanzar su inminente emisión de bonos

El Corte Inglés cambia España por Irlanda. El grupo español de grandes almacenes ha decidido realizar en Irlanda su inminente emisión de bonos, mediante la que pretende colocar 800 millones de euros en valores de renta fija.

La decisión habría sido motivada por desavenencias con la Dirección General de Tributos, dado que la compañía iba a realizar inicialmente la colocación en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf) de Madrid, según El Confidencial.

A través de esta emisión de bonos, la empresa quiere refinanciar el primero de los tramos del crédito sindicado que firmó con varias entidades financieras a principios de año por un total de 3.650 millones de euros.

El Corte Inglés arrancará a partir del lunes una ronde de presentaciones institucionales ante inversores de las principales capitales financieras de Europa

Los encuentros del grupo con inversores extranjeros serán dirigidos por Óscar Rodríguez del Llano, director financiero, mientras que Jesús Nuño de la Rosa, presidente de la empresa, y Rafael Bueno, directivo del área económica, liderarán los encuentros con los grandes fondos españoles.

A principios de septiembre, El Corte Inglés anunció una alianza con BNP Paribas, CaixaBank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch y Santander para presentarse ante inversores institucionales en Londres, París y Frankfurt. 

El Corte Inglés cerró el ejercicio 2017 con un beneficio neto de 202 millones de euros, un 25% más que en el año anterior. La facturación de la empresa se elevó un 2,8% en el mismo periodo, hasta 15.935 millones de euros.

Sin embargo, la compañía española tropezó en el primer semestre de este ejercicio. En concreto, la empresa facturó unos 5.640 millones de euros entre marzo y agosto, frente a los 5.730 millones del mismo periodo de 2017. El Corte Inglés atribuyó la caída a la climatología adversa, así como la caída de las visitas de turistas extranjeros en el periodo.