La tarta de la moda en España: del zarpazo de Shein a los retailers al auge del outlet

¿Cómo se reparte la tarta de la moda en España? El auge del canal online y los nuevos operadores que surgen en él, la búsqueda de precio por parte de los consumidores y la defensa de los canales tradicionales dibuja un nuevo tablero de juego para la moda. Con datos de cierre de 2023, el multimarca saca codos y resiste ante el zarpazo de los pure players a los retailers especializados y el auge del outlet.

Según datos de Kantar recogidos en un reciente estudio de Moda España, las cadenas independientes, categoría que incluye a los grandes retailers, han perdido 1,3 puntos de cuota de mercado desde 2019, es decir, antes de la pandemia.

Las cadenas independientes cerraron 2023 con una cuota de mercado del 40,7%, frente al 41,5% de 2022 y al 42% que tenían en 2019. Este retroceso se produjo en paralelo al auge de los pure players, donde se incluyen conceptos como Shein, que en cinco años han arañado 2,8% puntos de cuota, cerrando 2023 con un 12,9% del mercado en España, frente al 11,8% de 2022 y el 10,1% de 2019.

Otro canal que ha emergido con fuerza desde la pandemia son los outlets, que cerraron 2023 con una cuota de mercado del 5,2%, en comparación con 7,4% de 2022 y 5,2 puntos más que en 2019, cuando copaban el 2,8% del mercado. De hecho, el canal outlet es el que más ha aumentado su peso en el total del mercado en los últimos cinco años.

Por detrás de las cadenas, que copan cuatro de cada diez euros gastados en moda (ropa, calzado, accesorios y textil hogar) en España, el multimarca es el segundo canal con más peso en la tarta de la moda. Las tiendas multimarca cerraron 2023 con un 20,2% de cuota, defendiendo su posición en el entorno el 20%, si bien han perdido un punto desde 2019.

Grandes almacenes, hipermercados y mercados han reducido su peso en los últimos cinco años. El primer canal, donde se incluye únicamente El Corte Inglés, ha perdido 3,3 puntos de cuota desde 2019, con un 9,5% a cierre de 2023. Los hipermercados, en cambio, cerraron el último ejercicio con un 4,8% de la tarta, lo que representa 1,4 puntos menos que hace cinco años. Los mercados, por su parte, han perdido un punto de penetración desde 2019, hasta el 3,9%.

El multimarca es el segundo canal con más peso en la tarta de la moda, con un 20,2% de cuota en 2023

Menos descuento, pero más precio

Esta evolución de canales refleja el cambio de hábitos de los consumidores respecto a las compras de moda, con menos peso de los descuentos, pero la búsqueda de precio con la elección de opciones low cost.

Hace cinco años, el peso de los artículos rebajados sobre el total del valor del mercado en la categoría de textil de vestir se situaba en el 45%. Este porcentaje se redujo al 30,3% a cierre de 2023. 

En cambio, en cuatro años, los operadores low cost han ganado 2,8 millones de compradores en España. A cierre de 2023, según datos de Kantar, los operadores low cost representaban el 20,4% del mercado en cuota de mercado en volumen, frente al 12,9% que copaban en 2019.